[Verse 1]
Rain drop, drop top
카페, 앉아
수많은 생각, 수많은 생각
시계는 째깍, 젖어버린 팻말
흘러내린 색깔, 검정 색감
난 검은 생각 잠겨 있다가
날밤을 새웠다, 이별의 죗값
Rain drop, drop top
Rain drop, drop top
Rain drop, drop top
Rain drop, drop top

[Chorus]
내 머리 위에 먹구름이
얼음이 녹아 떨어진다 (떨어진다)
다시는 볼 수 없겠지 뭐 (멀어진다)
다시는 볼 수 없겠지 뭐
내 머리 위에 먹구름이
얼음이 녹아 떨어진다 (떨어진다)
다시는 볼 수 없겠지 뭐 (멀어진다)
다시는 볼 수 없겠지 뭐

[Verse 2]
Rain drop, drop top
보석, 금괴
꿰매고 분해, 꿰매고 분해
내 기분 분해, 공중분해
분하다 분해, 나만 분해
이별의 죗값 달게 받아
달아, 아아
한잔 마시자
취하자, 취하자

[Chorus]
내 머리 위에 먹구름이
얼음이 녹아 떨어진다 (떨어진다)
다시는 볼 수 없겠지 뭐 (멀어진다)
다시는 볼 수 없겠지 뭐
내 머리 위에 먹구름이
얼음이 녹아 떨어진다 (떨어진다)
다시는 볼 수 없겠지 뭐 (멀어진다)
다시는 볼 수 없겠지 뭐

[Verse 3]
죄인처럼 누워있지
비가 내려 부어 실비
아까보단 더욱 진지
얼굴 많이 부어있지
통장에는 구억 있지
이층짜리 침대 있지
그런데도 울고 있지
그럼에도 울고 있지만
난 참아야 한다
널 보내고 집을 간다
죽음이 무서워 살아
나 이제 어떻게 살아

[Outro]
너가 보낸 사과
(Rain drop, drop top, 먹 구름이)
너가 보낸 사랑
(Rain drop, drop top, 떨어진다)
너의 희망 사항
(Rain drop, drop top)
모두 씻겨 나가
(Rain drop, drop top)
너가 보낸 사과
(Rain drop, drop top, 내 머리 위에 먹 구름이)
너가 보낸 사랑
(Rain drop, drop top, 떨어진다)
너의 희망 사항
(Rain drop, drop top)
모두 씻겨 나가
(Rain drop, drop top)